如果你错过了：AI 重新评级与增长再加速为真实资产轮动增添了动力 我们涵盖： 🔸 AI 生产力与末日 🔸 NVIDIA 财报 🔸 软件倍数重置 🔸 经济再加速等！ @Tyler_Neville_ @qthomp @fejau_inc 时间戳： 00:00 引言 03:29 AI 繁荣还是末日 11:10 NVDA 财报与荷兰病 15:30 软件的重新评级与资本支出赢家/输家 26:06 我们是马吗？ 29:44 广告（Coinbase, Arkham） 31:25 经济再加速的迹象 40:36 货币与波动控制 45:12 黄金、AI、太空、冰球 48:33 房地产市场与房屋建筑商 52:49 老一辈的嘲讽