Кілька речей, які $NVDA допомогли мені краще зрозуміти: 1. Мережеві, будь то NVLink, Ethernet або Infiniband, мають схожі профілі відсотків маржі. Я б очікував кращого прибутку на Infiniband. 2. Більшість із перелічених суверенних хмарних компаній вартістю 20 мільярдів доларів США – це насамперед гіперскейлерні CSP та постачальники неохмарних послуг, враховуючи ступінь складності середовища. Моє читання – це живлення та охолодження. Не локальні провайдери, які продають у чийсь дата-центр. Не забувайте, що $DELL і $HPE продавати в Т2 CSP. 3. H20 були продані одному покупцеві, який дбає про свої витрати. Я також тлумачив, що мається на увазі клієнт, який не може купити інші рішення. Спасибі Колетт.