Kilka rzeczy, które $NVDA pomogło mi lepiej zrozumieć: 1/ Sieci, czy to NVLink, Ethernet czy Infiniband, mają podobne profile procentowe marży. Spodziewałbym się lepszych marż zysku na Infiniband. 2/ Większość z $20B liczby dotyczącej chmurowych usług rządowych to głównie hyperskalowe CSP i dostawcy usług neochmurowych, biorąc pod uwagę stopień trudności środowiska. Moim zdaniem chodzi o zasilanie i chłodzenie. Nie o dostawców lokalnych sprzedających do centrum danych kogoś innego. Nie zapominaj, że $DELL i $HPE sprzedają do T2 CSP. 3/ H20s zostały sprzedane jednemu klientowi oszczędnemu na kosztach. Zinterpretowałem to również jako oznaczające klienta, który nie mógł kupić innych rozwiązań. Dzięki, Colette.