Links: Kijk naar de vele AI-thema boeken bij Sisyphe, een populaire Chinese keten! Rechts: Ik koos voor "From the Soil," een sociologieklassieker uit 1947 waar ik over gehoord heb maar die ik nog niet heb gelezen. Het is minder relevant, maar wordt nog steeds als belangrijk beschouwd vandaag de dag. 🤔

Ik heb vandaag een gedeelde fietstocht van $0,20, 3 mijl, 30 minuten door het centrum van Beijing gemaakt om het verkeer te vermijden. Ik werd bijna geraakt door twee stille elektrische scooters. Alles op wielen, inclusief gedeelde fietsen, is te verdomd stil, dus ik was de hele tijd doodsbang lol. Maar de fietspaden zijn erg breed.

Een ding dat ik heb geleerd, is hoe belangrijk het is om te weten met wie je eigenlijk praat voordat je conclusies trekt over technologie in China. Het ecosysteem is gelaagd en ingewikkeld, en twee mensen die op papier bijna identiek lijken, kunnen je totaal verschillende inzichten geven. Als je niet de juiste context hebt, mis je wat ze echt zeggen. En eerlijk gezegd, als je niet vloeiend bent in deze wereld, zou je een gids moeten krijgen. Ik heb die rol voor veel mensen gespeeld, maar het grappige is dat de meesten zich niet realiseren hoe verloren ze zijn, dus vragen ze nooit. Ik weet zeker dat dit ook voor veel andere industrieën geldt — dit is gewoon de mijne. Neem twee van mijn vrienden, beide ervaren VC's, beide met meer dan vijftien jaar ervaring, beide die hun eigen fondsen beheren, en beide met een Westerse opleiding en internationale achtergronden. Op papier zouden ze misschien voor dezelfde persoon kunnen worden aangezien. In de praktijk zien ze de wereld echter heel anders. Investeerder A heeft enkele zeer succesvolle inzetten gedaan op Chinese AI, voornamelijk aan de softwarekant, en was vroeg in het veld. Hij gaat binnenkort naar Silicon Valley, en ik heb hem de GenAI evenementenagenda laten zien die vol zit met meetups en bijeenkomsten. Zijn reactie was onmiddellijk: "Dit is waarom ze zo ver voor ons zijn." Hij is nog steeds overtuigd dat echte innovatie plaatsvindt in de VS, en dat China, voor het grootste deel, optimaliseert en kopieert in plaats van nieuwe wegen te verkennen. Dit is iemand die het heel goed heeft gedaan (op papier in ieder geval!) met investeren in AI in China, maar zijn indruk van de pure connectiviteit en energie van de Valley was nog steeds overweldigend. Investeerder B daarentegen heeft een fonds dat meer neigt naar AI plus hardware. Hij heeft gereisd naar tweede- en derdelijnssteden die hij nauwelijks opmerkte toen de internetsector dominant was, en wat hij heeft gevonden, maakt hem enthousiast. Hij praat over de toename van activiteit rond slimme productie en, zoals hij het zegt, "slimme dingen produceren." In zijn ogen is China klaar om een leidende rol te nemen in dat gebied, met toeleveringsketens en ecosystemen die zowel veerkrachtig als dynamisch zijn, en zijn portefeuille weerspiegelt dat. Als je deze twee naast elkaar zet, lijken ze misschien uitwisselbaar - vroege Chinese VC's die zich richten op AI. Als je hun biografieën of de beschrijvingen van hun fondsen doorbladert, zou je denken dat ze uit hetzelfde hout zijn gesneden. Maar ze hebben eigenlijk twee heel verschillende, op data gebaseerde interpretaties van wat er gebeurt in de technologie in China. Geen van beiden heeft ongelijk — ze zijn simpelweg afgestemd op verschillende lagen van het systeem, en hun theses divergeren dienovereenkomstig. Het complete plaatje omvat natuurlijk beide (en veel andere inzichten van andere mensen ook). Daarom, als je dit ecosysteem wilt begrijpen, moet je met de juiste mensen op de juiste diepte en met de juiste context praten. Anders mis je het signaal in wat ze je vertellen.