JPM говорит, что они "повышают ожидания для $GOOGL TPU снова" на "более сильных признаках спроса", теперь моделируя "3.7/5.0M единиц в 2026/27." Это подталкивает их к "повышению распределения CoWoS от Broadcom до 230K/350k пластин в 2026/27," а для MediaTek они "ожидают 18k/55k пластин в 2026/27." Что касается микса, они считают, что "семейство TPU v7 (Ironwood) и v8 (AX от Broadcom и X от Mediatek) составит большую часть объема в 2026-27," и "весь объем, похоже, будет обрабатываться TSMC (CoWoS-S)." Они добавляют, что есть "усилия по квалификации Amkor и ASE," но "прогресс медленный" и они "не ожидают значительных поставок TPU от OSAT в 2026."