JPM zegt dat ze "de verwachtingen voor $GOOGL TPU opnieuw verhogen" op basis van "sterkere vraagindicaties," en nu modelleren ze "3,7/5,0M eenheden in 2026/27." Dat dwingt hen om "de CoWoS-toewijzing van Broadcom te verhogen naar 230K/350k wafers in 2026/27," en voor MediaTek "verwachten ze 18k/55k wafers in 2026/27." Wat de mix betreft, denken ze dat "TPU v7 (Ironwood) en de v8-familie (AX van Broadcom en X van Mediatek) het grootste deel van het volume in 2026-27 zullen uitmaken," en "alle volumes lijken te worden afgehandeld door TSMC (CoWoS-S)." Ze voegen eraan toe dat er "inspanningen zijn om Amkor en ASE te kwalificeren" maar "de voortgang is traag" en ze "verwachten geen significante TPU-zendingen van OSAT's in 2026."