تبدو اقتصاديات الروبوت البشري معقدة. حتى تقوم بتكبير قائمة مكونات الصنف (BOM). قائمة مكونات الصنف ليست مجرد ورقة تكلفة. إنها "خريطة استراتيجية". يكشف عن أين تخفي التكلفة الرافعة المالية ، وأين يخفي التعقيد الخندق ، وأين تلتقي الأجهزة والبرامج أو تتصادم. - عندما تعرف كيفية قراءتها، يخبرك قائمة مكونات الصنف: - الأنظمة الفرعية التي تقود التكلفة مقابل التمايز - حيث يؤدي تعقيد التكامل إلى حدوث الهامش أو تآكله. - ما هو IP الذي يستحق امتلاكه (ميكانيكي أو نموذج أو بيانات) - كيف تؤثر الجغرافيا على سرعة التكرار - لماذا تتعثر بعض الشركات مثل SaaS والبعض الآخر في الأجهزة دعنا نسير عبر مجموعة الروبوت مع تشغيل عدسة🔍 قائمة مكونات الصنف ⚙️يؤدي التشغيل إلى التكلفة والخندق المائي في قاعدة كل روبوت هو التشغيل. هذا هو المكان الذي يقع فيه ما يقرب من نصف تكلفة قائمة مكونات الصنف وحيث يعيش معظم القابلية للدفاع اليوم. المحركات وعلب التروس وأنظمة عزم الدوران: - لديها سلاسل توريد معقدة - تتطلب مستويات عالية من التكامل - تنافسية للغاية لكنها أيضا معاقل استراتيجية. اعتاد البائعون مثل LeaderDrive و Harmonic Drive و Beite على الهيمنة هنا باستخدام عنوان IP الذي يصعب نسخه مبني على: - التفاوتات الضيقة - عقود من التكرار - التكامل الرأسي الشامل إذا كنت تتحكم في تصميم المشغل ، فإنك تتحكم في الفيزياء الأساسية للروبوت. على الرغم من أن هذه الأنظمة يتم استبدالها الآن بالأنظمة التي تتمحور حول الذكاء الاصطناعي ، والتي تفضل السلوك الديناميكي والتكلفة ، كونها أقل تركيزا على IP وتتحوط أكثر على التصنيع القوي والتصميم العام الجيد للمنتج. 🧠 الوجبات الجاهزة: تكلفة عالية + IP عالي = خندق مائي للأجهزة 💻 البرمجيات تأكل الهامش لكن عند الانتقال إلى أعلى المكدس ، تنقلب الرافعة المالية. قد تشغل كل من طبقات الحوسبة والاستشعار والنموذج ~ 10٪ من قائمة مكونات الصنف ، لكنها تحدد بشكل غير متناسب: -التكيف -الاستقلال الذاتي - ضغط التكلفة بمرور الوقت رقائق رخيصة. عزم الدوران ليس كذلك. ولكن بالاقتران مع المكدس الصحيح ، قم بحساب المركبات بسرعة. لهذا السبب لا تتوقف شركات مثل NVIDIA عند السيليكون. يمتلكون: - إسحاق → أدوات المحاكاة - GR00T → نماذج التحكم التأسيسية - حلقات تعلم الأسطول → الأنظمة التي تصبح أكثر ذكاء مع الاستخدام هذا هو دليل قواعد اللعبة GR00T: امتلك النموذج والبيانات وحلقة التعلم وفجأة ، يتحكم 10٪ من قائمة مكونات الصنف في 80٪ من تمايز المنتج. هذا هو المكان الذي يتدرج فيه الهامش مثل الرمز: - حلقات التعلم على مستوى الأسطول - اقتصاديات الوحدة على غرار API - انخفاض تكلفة الوحدة بمرور الوقت نموذج → → →الاستخدام → الاستقلالية → الهامش 🧠 الوجبات الجاهزة: تكلفة منخفضة + نموذج / بيانات IP = خندق برمجي 🧩 التكامل يخلق الهامش أو يقتله هوامش الأجهزة وحشية - إلا إذا كنت تمتلك تعقيدا دقيقا. السؤال هو: هل تقوم بتجميع الأجزاء؟ أو السلوك الهندسي؟ قد تحمل الشركة تكلفة مباعة عالية إذا: - يصنع مشغلاته الخاصة - يضبط منحنيات عزم الدوران لسلوكيات محددة - تصمم الأنظمة الكهروميكانيكية من البداية إلى النهاية لكن هذا لا يتعلق فقط بالدفاع ، إنه مقايضة المخاطرة مقابل الهامش. يعني امتلاك هذه الطبقة التعامل مع تعقيد سلسلة التوريد وضبط البرامج الثابتة والتحكم الدقيق. ولكن إذا تم القيام به بشكل صحيح ، فيمكن أن يخفض 25-50٪ من التكاليف وهي ميزة خطيرة للاعبين الذين يستخدمون الأجهزة الثقيلة. دراسة حالة: 16 ألف دولار من Unitree لم تفز Unitree فقط في اختراقات الذكاء الاصطناعي. لقد فازوا بهندسة BOM: - مصادر المحركات محليا (محركات أرخص) + مصنعة داخليا (بدون هوامش بائع) - تخطي LiDAR متعدد المستويات (تكلفة مستشعر القطع) - تجنب العمارة الراديكالية ؛ مجرد سيطرة محكمة على المكدس - تحديد موقع سلسلة التوريد في المكان؛ 90٪ من البائعين في غضون ساعات من هانغتشو فيما يلي تفصيل عالي المستوى لقائمة مكونات الصنف ل Unitree's Quadruped: غالبا ما لا تستطيع الشركات الغربية مطابقة هذا - ليس بسبب الفجوات التقنية ، ولكن لأنها تفتقر إلى كثافة سلسلة التوريد. هذا يبطئ التكرار وينتفخ قائمة مكونات الصنف. 🧠 الوجبات الجاهزة: BOM منخفض + تكامل محكم = السرعة + الهامش 💸 التكلفة ≠ السلعة لا يضمن قائمة مكونات الصنف المنخفضة الهامش. لا يعني ارتفاع قائمة مكونات الصنف استراتيجية ضعيفة. يعتمد ذلك على مكان التكلفة بالضبط وما إذا كانت مدعومة بما يلي: - حذافات النموذج / البيانات - IP ميكانيكي - تكامل النظام الفرعي الضيق في الطبقات السلعية ، غالبا ما تنتقل وفورات التكاليف إلى المشتري. ولكن في الطبقات ذات الرافعة المالية ، فإنها تفتح ميزة مركبة. 🧠 الوجبات الجاهزة: التكلفة مهمة فقط إذا كانت تحمل رافعة مالية 🧬 قائمة مكونات الصنف غير المرئية أكثر أهمية ما هو غير موجود في قائمة مكونات الصنف هو غالبا ما يحدد الميزة طويلة المدى. لن تجد سجلات الأسطول أو تكوينات ضبط ROS أو سياسات المحاكاة مدرجة، ولكن هذه الطبقات تحدد: - سلوك الاستقلالية - القدرة على التكيف في حالات الحافة - التعلم عبر الروبوتات - توسع الهامش بمرور الوقت هذه هي الطبقة غير المرئية: نموذج → البيانات → السلوك → المزيد من البيانات كل من يمتلك هذه الحلقة لا يقلل التكلفة فحسب ، بل ينحني أيضا منحنى الأداء. 🧠 الوجبات الجاهزة: ما هو غير موجود في قائمة مكونات الصنف قد يحدد قابلية الدفاع على المدى الطويل أكثر مما هو عليه. 🗺️ كيف تقرأ قائمة مكونات الصنف مثل خريطة الإستراتيجية يخبرك قائمة مكونات الصنف بالضبط أين تعيش الرافعة المالية: - التشغيل → تكلفة عالية ، خندق مائي مرتفع ، هامش منخفض - حساب → تكلفة منخفضة ورافعة مالية عالية وهامش مرتفع - الاتصالات / الإطار → منخفضة التكلفة ، خندق منخفض ، هامش منخفض - أجهزة الاستشعار → متوسطة التكلفة ، وتصبح سلعة بشكل متزايد لذلك يصبح قائمة مكونات الصنف وكيلا لملف تعريف الهامش: - BOM عالي + خندق أجهزة IP عالي → (التروس ، محركات الأقراص) - خندق برنامج BOM + → ملكية النموذج / البيانات المنخفضة (مكدس GR00T) - BOM مرتفع + IP منخفض → أسوأ ما في العالمين (مجمعات السلع) مع تطور أنظمة الروبوتات ، أشعر أن BOM سيوفر عدسة قائمة على أسس فريدة لتقييم القيود التقنية والهيكل الاقتصادي والرافعة الاستراتيجية لمجموعة الروبوتات. بفضل @chynaqqq & @castorhat (PrismaX) و @karsenthil و (Reborn) و @xmercury_one (Xmaquina DAO) و @ivailoj (Paper Ventures) و @BlueHors3Shoe (No Limit Holdings) و @shutterbugsid (Decentralized Co) للحصول على بعض التعليقات والاقتراحات السريعة حول القطعة.