La economía de los robots humanoides parece compleja. Hasta que te adentras en la Lista de Materiales (BOM). La BOM no es solo una hoja de costos. Es un "mapa estratégico". Revela dónde se ocultan los costos, dónde la complejidad esconde ventajas competitivas y dónde el hardware y el software se encuentran o chocan. - cuando sabes cómo leerla, la BOM te dice: - qué subsistemas impulsan el costo frente a la diferenciación - dónde la complejidad de integración crea o erosiona el margen - qué propiedad intelectual vale la pena poseer (mecánica, modelo o datos) - cómo la geografía impacta la velocidad de iteración - por qué algunas empresas escalan como SaaS y otras se quedan atrapadas en hardware Vamos a recorrer la pila de robots con la lente de la BOM puesta🔍 ⚙️ La actuación impulsa el costo y la ventaja competitiva En la base de cada robot está la actuación. Ahí es donde casi la mitad del costo de la BOM se encuentra y donde hoy reside la mayor parte de la defensa. Motores, cajas de engranajes, sistemas de torque: - tienen cadenas de suministro complejas - requieren altos niveles de integración - son extremadamente competitivos Pero también son bastiones estratégicos. Vendedores como LeaderDrive, Harmonic Drive y Beite solían dominar aquí con propiedad intelectual difícil de copiar basada en: - tolerancias ajustadas - décadas de iteración - integración vertical de extremo a extremo Si controlas el diseño del actuador, controlas la física central de un robot. Sin embargo, estos sistemas ahora están siendo reemplazados por otros centrados en IA, que favorecen el comportamiento dinámico y el costo, siendo menos centrados en la propiedad intelectual y más en una fuerte manufactura y un buen diseño de producto en general. 🧠 Conclusión: alto costo + alta propiedad intelectual = ventaja competitiva en hardware 💻 El software consume margen Pero al subir en la pila, la palanca se invierte. Las capas de computación, sensores y modelos pueden ocupar cada una ~10% de la BOM, pero definen desproporcionadamente: - adaptabilidad - autonomía - compresión de costos a lo largo del tiempo Los chips son baratos. El torque no lo es. Pero emparejados con la pila correcta, la computación se compone rápidamente. Por eso empresas como NVIDIA no se detienen en el silicio. Poseen: - Isaac → herramientas de simulación - GR00T → modelos de control fundamentales - bucles de aprendizaje de flota → sistemas que se vuelven más inteligentes con el uso Este es el manual de GR00T: Poseer el modelo, los datos y el bucle de aprendizaje y, de repente, tu 10% de la BOM controla el 80% de la diferenciación del producto. Aquí es donde el margen escala como código: - bucles de aprendizaje a nivel de flota - economía unitaria estilo API - menor costo por unidad a lo largo del tiempo uso → datos → modelo → autonomía → uso → margen 🧠 Conclusión: bajo costo + propiedad intelectual de modelo/datos = ventaja competitiva en software 🧩 La integración crea margen o lo mata Los márgenes de hardware son brutales, a menos que poseas la complejidad de precisión. La pregunta es: ¿estás ensamblando partes? ¿O ingenierizando comportamiento? Una empresa podría tener un alto COGS si: - fabrica sus propios actuadores - ajusta curvas de torque para comportamientos específicos - diseña sistemas electromecánicos de extremo a extremo Pero eso no solo se trata de defensa, es un intercambio de riesgo por margen. Poseer esta capa significa asumir la complejidad de la cadena de suministro, el ajuste de firmware y el control de precisión. Pero si se hace bien, puede reducir entre un 25% y un 50% los costos, lo que es una ventaja seria para los jugadores con mucho hardware. Estudio de caso: el humanoide de $16K de Unitree Unitree no ganó solo por avances en IA. Ganaron al ingenierizar la BOM: - abasteciendo actuadores localmente (motores más baratos) + fabricados internamente (sin márgenes de proveedores) - omitiendo LiDAR de múltiples planos (reduciendo el costo de sensores) - evitando arquitecturas radicales; solo control ajustado sobre la pila - co-localizando la cadena de suministro; el 90% de los proveedores a horas de Hangzhou Aquí hay un desglose a alto nivel de la BOM para el cuadrúpedo de Unitree: Las empresas occidentales a menudo no pueden igualar esto, no por brechas tecnológicas, sino porque carecen de densidad en la cadena de suministro. Eso ralentiza la iteración y aumenta la BOM. 🧠 Conclusión: baja BOM + integración ajustada = velocidad + margen 💸 Costo ≠ Commodidad Una baja BOM no garantiza margen. Una alta BOM no significa una estrategia débil. Depende de dónde se sitúe exactamente el costo y si está respaldado por: - volantes de modelo/datos - propiedad intelectual mecánica - integración ajustada de subsistemas En capas comoditizadas, los ahorros de costos a menudo solo se transfieren al comprador. Pero en capas apalancadas, desbloquean ventajas compuestas. 🧠 Conclusión: El costo solo importa si lleva apalancamiento 🧬 La BOM invisible importa más Lo que no está en la BOM a menudo define la ventaja a largo plazo. No encontrarás registros de flota, configuraciones de ajuste de ROS o políticas de simulación listadas, pero estas capas determinan: - comportamiento de autonomía - adaptabilidad en casos extremos - aprendizaje entre robots - expansión de margen a lo largo del tiempo Esta es la capa invisible: datos → modelo → comportamiento → más datos Quien posea este bucle no solo reduce costos, también dobla la curva de rendimiento. 🧠 Conclusión: Lo que no está en la BOM podría definir la defensa a largo plazo más que lo que sí está. 🗺️ Cómo leer la BOM como un mapa estratégico La BOM te dice exactamente dónde vive el apalancamiento: - Actuación → alto costo, alta ventaja, bajo margen - Computación → bajo costo, alto apalancamiento, alto margen - Comunicaciones/marco → bajo costo, baja ventaja, bajo margen - Sensores → costo medio, cada vez más comoditizados Así que la BOM se convierte en un proxy para el perfil de margen: - alta BOM + alta propiedad intelectual → ventaja competitiva en hardware (engranajes, motores) - baja BOM + propiedad de modelo/datos → ventaja competitiva en software (pila GR00T) - alta BOM + baja propiedad intelectual → lo peor de ambos mundos (ensambladores de commodities) A medida que los sistemas robóticos evolucionen, siento que la BOM ofrecerá una lente única y fundamentada para evaluar las limitaciones técnicas, la estructura económica y el apalancamiento estratégico de la pila robótica. Gracias a @chynaqqq & @castorhat (PrismaX), @karsenthil (Reborn), @xmercury_one (Xmaquina DAO), @ivailoj (Paper Ventures), @BlueHors3Shoe (No Limit Holdings), @shutterbugsid (Decentralised Co) por algunos comentarios y sugerencias rápidas sobre el artículo.