Humanoidní robotická ekonomika vypadá složitě. Dokud nepřiblížíte kusovník (BOM). BOM není jen nákladový list. Je to "strategická mapa". Odhaluje, kde se skrývá pákový efekt, kde se skrývá složitost příkop a kde se hardware a software setkávají nebo střetávají. - když víte, jak jej číst, BOM vám řekne: - které subsystémy řídí náklady vs. diferenciaci - kde složitost integrace vytváří nebo narušuje marži - jaké IP se vyplatí vlastnit (mechanické, modelové nebo datové) - Jak geografie ovlivňuje rychlost iterace - proč některé společnosti škálují jako SaaS a jiné uvíznou v hardwaru Projděme se robotickým stackem se zapnutým🔍 BOM objektivem ⚙️Ovládání zvyšuje náklady a příkop Základem každého robota je ovládání. To je místo, kde se nachází téměř polovina nákladů na BOM a kde se dnes nachází většina obhajitelnosti. Motory, převodovky, točivé systémy: - mají složité dodavatelské řetězce - vyžadují vysokou úroveň integrace - jsou extrémně konkurenceschopné Jsou to však také strategické pevnosti. Dříve zde dominovali dodavatelé jako LeaderDrive, Harmonic Drive a Beite s těžko kopírovatelným IP založeným na: - úzké tolerance - Desetiletí iterací - End-to-end vertikální integrace Pokud řídíte návrh aktuátoru, řídíte fyziku jádra robota. Tyto systémy však nyní jsou nahrazovány systémy zaměřené na umělou inteligenci, které upřednostňují dynamické chování a náklady, jsou méně zaměřené na IP a více se zajišťují silnou výrobou a dobrým celkovým designem produktu. 🧠 Takeod: vysoká cena + vysoká IP = hardwarový příkop 💻 Software žere marži Ale při pohybu nahoru se páka obrací. Výpočetní, snímací a modelové vrstvy mohou zabírat ~10 % kusovníku, ale neúměrně definují: -přizpůsobivost -autonomie - komprese nákladů v průběhu času Chipsy jsou levné. Točivý moment není. Ale ve spojení se správným zásobníkem vypočítává sloučeniny rychle. Proto se společnosti jako NVIDIA nezastaví u křemíku. Vlastní: - Isaac → simulační nástroje - GR00T → základní modely řízení - Smyčky učení vozového parku → systémy, které jsou s využitím chytřejší Toto je příručka GR00T: Vlastněte model, data a smyčku učení a najednou vašich 10 % kusovníku řídí 80 % diferenciace produktu. To je místo, kde se okraje škálují jako kód: - učební smyčky na úrovni vozového parku - Jednotková ekonomika ve stylu API - nižší náklady na jednotku v průběhu času Využití → modelu → dat → autonomii → využití → marži 🧠 Závěr: nízké náklady + model/data IP = softwarový příkop 🧩 Integrace vytváří marži nebo ji zabíjí Hardwarové marže jsou brutální - pokud nevlastníte složitost přesnosti. Otázka zní: montujete díly? Nebo inženýrské chování? Společnost může mít vysoké COGS, pokud: - vyrábí si vlastní pohony - ladí křivky točivého momentu pro specifické chování - navrhuje elektromechanické systémy end-to-end Ale to není jen o obhajitelnosti, je to kompromis mezi rizikem a marží. Vlastnit tuto vrstvu znamená převzít složitost dodavatelského řetězce, ladění firmwaru a přesné řízení. Pokud se to však udělá správně, může to srazit 25–50 % nákladů, což je pro hardwarově náročné hráče vážná výhoda. Případová studie: Humanoid Unitree za 16 tisíc dolarů Unitree nevyhrál pouze v průlomových objevech v oblasti umělé inteligence. Vyhráli díky konstrukci kusovníku: - Získávání pohonů lokálně (levnější motory) + vlastní výroby (bez marží dodavatele) - vynechání vícerovinného LiDARu (náklady na řezací senzor) - vyhýbání se radikální architektuře; jen těsná kontrola nad stackem - společné umístění dodavatelského řetězce; 90% prodejců v rámci několika hodin z Hangzhou Zde je podrobný rozpis kusovníku pro Quadruped od Unitree: Západní společnosti se tomu často nemohou rovnat – ne kvůli technologickým mezerám, ale proto, že jim chybí hustota dodavatelského řetězce. To zpomaluje iteraci a nafukuje kusovník. 🧠 Odnést: nízký BOM + těsná integrace = rychlost + marže 💸 Náklady ≠ komodity Nízký kusovník nezaručuje marži. Vysoký BOM neznamená slabou strategii. Záleží na tom, kde přesně jsou náklady a zda jsou kryty: - modelové/datové setrvačníky - mechanické IP - Úzká integrace subsystému V komoditizovaných vrstvách se úspory nákladů často promítají pouze do Ale ve vrstvách s pákovým efektem odemykají složenou výhodu. 🧠 Odnést: Na nákladech záleží pouze tehdy, pokud mají pákový efekt 🧬 Na neviditelném kusovníku záleží více To, co v kusovníku není, je často to, co definuje dlouhodobou výhodu. V seznamu nenajdete protokoly flotily, konfigurace ladění ROS ani zásady simulace, ale určují tyto vrstvy: - autonomní chování - přizpůsobivost v okrajových případech - Učení napříč roboty - Rozšíření marže v průběhu času Toto je neviditelná vrstva: Datový → model → chování → více dat Ať už tuto smyčku vlastní kdokoli, nejenže snižuje náklady, ale také ohýbá křivku výkonu. 🧠 Poučení: Co není v kusovníku, může definovat dlouhodobou obhajitelnost více než to, co je. 🗺️ Jak číst kusovník jako strategickou mapu BOM vám přesně řekne, kde se pákový efekt nachází: - Aktivace → vysoké náklady, vysoký příkop, nízká marže - Výpočetní → nízkými náklady, vysokým pákovým efektem, vysokou marží - Komunikace/rámec → nízké náklady, nízký příkop, nízká marže - Senzory → střední náklady, stále více komoditizované Kusovník se tak stane zástupcem profilu marže: - vysoký BOM + vysoký IP → hardwarový příkop (ozubená kola, pohony) - nízký BOM + vlastnictví modelu/dat → softwarový příkop (GR00T stack) - vysoký BOM + nízké IP → to nejhorší z obou světů (komoditní montéry) Domnívám se, že s tím, jak se budou robotické systémy vyvíjet, BOM nabídne jedinečně zakotvenou optiku pro posouzení technických omezení, ekonomické struktury a strategického pákového efektu robotického stacku. Děkujeme @chynaqqq & @castorhat (PrismaX), @karsenthil, (Reborn), @xmercury_one (Xmaquina DAO), @ivailoj (Paper Ventures), @BlueHors3Shoe (No Limit Holdings), @shutterbugsid (Decentralised Co) za rychlou zpětnou vazbu a návrhy na dílo.