Kinh tế robot hình người trông có vẻ phức tạp. Cho đến khi bạn phóng to vào Bảng nguyên vật liệu (BOM). BOM không chỉ là một bảng chi phí. Nó là một "bản đồ chiến lược". Nó tiết lộ nơi chi phí ẩn chứa sức mạnh, nơi sự phức tạp ẩn chứa lợi thế, và nơi phần cứng và phần mềm gặp nhau hoặc va chạm. - khi bạn biết cách đọc nó, BOM cho bạn biết: - các hệ thống con nào thúc đẩy chi phí so với sự khác biệt - nơi sự phức tạp trong tích hợp tạo ra hoặc làm giảm biên lợi nhuận - tài sản trí tuệ nào đáng sở hữu (cơ khí, mô hình, hoặc dữ liệu) - cách địa lý ảnh hưởng đến tốc độ lặp lại - tại sao một số công ty mở rộng như SaaS và những công ty khác bị mắc kẹt trong phần cứng Hãy cùng đi qua ngăn xếp robot với góc nhìn BOM🔍 ⚙️ Hệ thống truyền động thúc đẩy chi phí và lợi thế Ở đáy của mỗi robot là hệ thống truyền động. Đó là nơi gần như một nửa chi phí BOM nằm và nơi phần lớn khả năng phòng thủ tồn tại ngày nay. Động cơ, hộp số, hệ thống mô-men xoắn: - có chuỗi cung ứng phức tạp - yêu cầu mức độ tích hợp cao - cực kỳ cạnh tranh Nhưng chúng cũng là những thành trì chiến lược. Các nhà cung cấp như LeaderDrive, Harmonic Drive, và Beite từng thống trị ở đây với tài sản trí tuệ khó sao chép được xây dựng trên: - độ chính xác chặt chẽ - hàng thập kỷ lặp lại - tích hợp dọc từ đầu đến cuối Nếu bạn kiểm soát thiết kế bộ truyền động, bạn kiểm soát vật lý cốt lõi của một robot. Tuy nhiên, những hệ thống này hiện đang bị thay thế bằng những hệ thống tập trung vào AI, ưu tiên hành vi động và chi phí, ít tập trung vào tài sản trí tuệ và nhiều hơn vào sản xuất mạnh mẽ và thiết kế sản phẩm tổng thể tốt. 🧠 Điểm rút ra: chi phí cao + tài sản trí tuệ cao = lợi thế phần cứng 💻 Phần mềm ăn mòn biên lợi nhuận Nhưng khi di chuyển lên ngăn xếp, sức mạnh đảo ngược. Các lớp tính toán, cảm biến và mô hình có thể chiếm khoảng ~10% của BOM, nhưng chúng định nghĩa không tương xứng: - khả năng thích ứng - tự động hóa - nén chi phí theo thời gian Chip thì rẻ. Mô-men xoắn thì không. Nhưng khi kết hợp với ngăn xếp đúng, tính toán tăng nhanh. Đó là lý do tại sao các công ty như NVIDIA không dừng lại ở silicon. Họ sở hữu: - Isaac → công cụ mô phỏng - GR00T → mô hình điều khiển cơ bản - Các vòng học tập đội tàu → hệ thống ngày càng thông minh hơn với việc sử dụng Đây là sách lược GR00T: Sở hữu mô hình, dữ liệu và vòng học tập và đột nhiên, 10% của BOM của bạn kiểm soát 80% sự khác biệt của sản phẩm. Đây là nơi biên lợi nhuận mở rộng như mã: - các vòng học tập cấp đội tàu - kinh tế đơn vị kiểu API - chi phí mỗi đơn vị thấp hơn theo thời gian sử dụng → dữ liệu → mô hình → tự động hóa → sử dụng → biên lợi nhuận 🧠 Điểm rút ra: chi phí thấp + tài sản trí tuệ mô hình/dữ liệu = lợi thế phần mềm 🧩 Tích hợp tạo ra biên lợi nhuận hoặc giết chết nó Biên lợi nhuận phần cứng rất khắc nghiệt - trừ khi bạn sở hữu sự phức tạp chính xác. Câu hỏi là: bạn đang lắp ráp các bộ phận? Hay kỹ thuật hành vi? Một công ty có thể có COGS cao nếu nó: - tự sản xuất bộ truyền động của riêng mình - điều chỉnh đường cong mô-men xoắn cho các hành vi cụ thể - thiết kế các hệ thống cơ điện từ đầu đến cuối Nhưng đó không chỉ là về khả năng phòng thủ, mà còn là một sự đánh đổi giữa rủi ro và biên lợi nhuận. Sở hữu lớp này có nghĩa là phải đối mặt với sự phức tạp trong chuỗi cung ứng, điều chỉnh firmware và kiểm soát chính xác. Nhưng nếu làm đúng, nó có thể giảm 25–50% chi phí, điều này là một lợi thế nghiêm trọng cho những người chơi nặng về phần cứng. Nghiên cứu trường hợp: Robot hình người $16K của Unitree Unitree không chỉ thắng nhờ những đột phá AI. Họ đã thắng bằng cách kỹ thuật hóa BOM: - tìm nguồn cung cấp bộ truyền động tại địa phương (động cơ rẻ hơn) + sản xuất trong nhà (không có biên lợi nhuận của nhà cung cấp) - bỏ qua LiDAR đa mặt phẳng (cắt giảm chi phí cảm biến) - tránh kiến trúc cực đoan; chỉ cần kiểm soát chặt chẽ ngăn xếp - đồng vị trí chuỗi cung ứng; 90% nhà cung cấp trong vòng vài giờ từ Hàng Châu Dưới đây là phân tích tổng quan về BOM cho Quadruped của Unitree: Các công ty phương Tây thường không thể cạnh tranh với điều này - không phải vì thiếu công nghệ, mà vì họ thiếu mật độ chuỗi cung ứng. Điều đó làm chậm quá trình lặp lại và làm phình BOM. 🧠 Điểm rút ra: BOM thấp + tích hợp chặt chẽ = tốc độ + biên lợi nhuận 💸 Chi phí ≠ Hàng hóa Một BOM thấp không đảm bảo biên lợi nhuận. Một BOM cao không có nghĩa là chiến lược yếu. Nó phụ thuộc vào nơi chính xác mà chi phí nằm và liệu nó có được hỗ trợ bởi: - vòng quay mô hình/dữ liệu - tài sản trí tuệ cơ khí - tích hợp hệ thống con chặt chẽ Trong các lớp hàng hóa, tiết kiệm chi phí thường chỉ chuyển giao cho người mua. Nhưng trong các lớp có sức mạnh, chúng mở khóa lợi thế tích lũy. 🧠 Điểm rút ra: Chi phí chỉ quan trọng nếu nó mang lại sức mạnh 🧬 BOM vô hình quan trọng hơn Những gì không có trong BOM thường là những gì xác định lợi thế lâu dài. Bạn sẽ không tìm thấy nhật ký đội tàu, cấu hình điều chỉnh ROS, hoặc chính sách mô phỏng được liệt kê, nhưng những lớp này xác định: - hành vi tự động - khả năng thích ứng trong các trường hợp biên - học hỏi giữa các robot - mở rộng biên lợi nhuận theo thời gian Đây là lớp vô hình: dữ liệu → mô hình → hành vi → nhiều dữ liệu Ai sở hữu vòng này không chỉ giảm chi phí, họ cũng uốn cong đường cong hiệu suất. 🧠 Điểm rút ra: Những gì không có trong BOM có thể xác định khả năng phòng thủ lâu dài hơn những gì có. 🗺️ Cách đọc BOM như một bản đồ chiến lược BOM cho bạn biết chính xác nơi sức mạnh nằm: - Hệ thống truyền động → chi phí cao, lợi thế cao, biên lợi nhuận thấp - Tính toán → chi phí thấp, sức mạnh cao, biên lợi nhuận cao - Giao tiếp/khung → chi phí thấp, lợi thế thấp, biên lợi nhuận thấp - Cảm biến → chi phí trung bình, ngày càng trở thành hàng hóa Vì vậy, BOM trở thành một đại diện cho hồ sơ biên lợi nhuận: - BOM cao + tài sản trí tuệ cao → lợi thế phần cứng (bánh răng, động cơ) - BOM thấp + sở hữu mô hình/dữ liệu → lợi thế phần mềm (ngăn xếp GR00T) - BOM cao + tài sản trí tuệ thấp → tệ nhất của cả hai thế giới (nhà lắp ráp hàng hóa) Khi các hệ thống robot sẽ phát triển, tôi cảm thấy BOM sẽ cung cấp một góc nhìn độc đáo để đánh giá các ràng buộc kỹ thuật, cấu trúc kinh tế và sức mạnh chiến lược của ngăn xếp robot. Cảm ơn @chynaqqq & @castorhat (PrismaX), @karsenthil, (Reborn), @xmercury_one (Xmaquina DAO), @ivailoj (Paper Ventures), @BlueHors3Shoe (No Limit Holdings), @shutterbugsid (Decentralised Co) vì một số phản hồi và gợi ý nhanh chóng về bài viết.